抗战期间，一座小城的肉店中，毒贩子李步云、流氓刘殿元、兵痞潘岐山等一帮恶棍奉日军司令山本之命，秘密筹划成立汉奸组织维持会。几人为了争油水明争暗斗，山本只得派来警察局长杨克成以加强控制，杨却是个不折不扣

四处漂泊的范高墙裹挟着理发师的江湖故事席卷了一座南方小城。为了帮助唯一的朋友刘殿龙立足，范高墙展开了迷人的冒险，却隐藏着自己内心的秘密，直到范高墙的生活陷入一片危险与虚无