1930年，在列强统治瓜分的大都会旧上海。为了追寻音乐的梦想，年轻人聂守信（赵丹 饰）告别故乡云南来到上海求学，为了生计，他干着最底层的工作，但是随着国民党反动派压迫的日益加深，守信失业，沦落到某歌舞

故事发生在清乾隆（傅聪饰）时期，时逢万寿节，皇上的生日，他在圆明园宴赐百官，宴毕，兴趣高涨的乾隆摆下24桌围棋，他一人独战群雄，手中云子如行云流水，不一会功夫大获全胜。对于纹枰大战如此之重要赛事，却没