故事以皇上怀疑朝中有人勾结扶桑企图叛国，故派包拯继续以密探身份查清案情，从而引出了一系列迷雾重重、离奇诡异的案件，讲述了陈键锋饰演的包拯见招拆招、剥丝抽茧，最终牵出幕后主使，维护国家百姓安全的故事

一名男孩突然被人拐走丢失，警方接到报警后火速出击，根据一封举报信的线索，循线追查，很快将丢失的男孩找回。但是拐卖孩子的犯罪嫌疑人却没有落网。刑警队长徐昊带领侦查员深入调查走访，顺着蛛丝马迹层层剥丝抽茧