由于鬼娃娃恰奇的入侵，妮卡·皮尔斯（菲奥娜·道里夫 Fiona Dourif 饰）被看作令外甥女爱丽丝变成孤儿的始作俑者，而她本人也被诊断患有精神疾病给关了起来。经过一段时间治疗，她获准转到某监护级别

钟文轩（林俊贤）自外国学成回来，一心以作育英才为已任，对学生因材施教。因此深为校花袁家欣（杨羚）倾慕，但却惹来坏学生贺子奇（吴瑞庭）误会轩有心夺爱，在偶然机会下嫁祸陷害轩。真金本不怕红炉火，但奈何遇上

2000年血腥除夕夜，贤知（唐泽寿明 饰）一派拼尽全力阻挠“朋友”的人类灭绝计划，但他们的反抗以失败告终。是夜过后，贤知一派被诬为屠杀人类的恐怖分子，而“朋友”则堂而皇之成为了救世主，为万众膜拜和敬仰

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