褚师彪因杀官府仇家逃亡塞外鹿镇，他了解到鹿镇一直被朱大壮和赫连铁树两个帮派所鱼肉，因此触动了侠肝义胆。捕头刘飞尘想联手褚师彪挑起两个帮派鹬蚌相争，但褚师彪的原则是不和官府打交道。褚师彪做了朱大壮的拳脚

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1955年，高雄鹽埕區望族的女兒孫秋月與原住民長工發生感情，懷有身孕。原是一段美好的戀情，卻在家族力量的反對下，硬生生的拆散這對男女。未婚懷孕的秋月被迫下嫁旗津─駱家，不久秋月產下一名女嬰，取名駱秀美

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